A plataforma de Wealth Management com inteligência artificial da sua marca
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Ofereça um atendimento exclusivo e eleve a qualidade dos seus planejamentos. Concentre-se no que realmente importa: construir relacionamentos sólidos com seus clientes
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Público-alvo
Para quem é a Pivvo?
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Consultores financeiros
Tenha a estrutura robusta de Wealth planning exclusiva e escalável. Integrando toda a vida financeira de seu cliente com o seu serviço prestado.
Consultores imobiliários
O meio mais simples de apresentar a estratégia dos seus processos de sucessão e planejamento patrimonial familiar. Integrando imposto de renda e planejando tributário de forma automatizada.
Consultores patrimoniais
Tenha o poder de gerir a carteira total de imoveis do seu cliente e entregue valor mapeando de forma completa a sua carteira imobiliária!
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Quem confia na Pivvo
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Histórias reais de quem gera valor
Veja quem está alavancando a sua prestação de serviço com a Pivvo
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Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Anderson Timm
CEO da Veritas
"
"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."
Vinícius Garofolo
Head Internacional XP Investimentos
"
"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."
Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Talles Nóbrega
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FAQ
Ainda tem dúvidas?
Saiba como a Pivvo vai te ajudar.
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2. Como funciona o modelo de cobrança?
Adotamos um modelo de assinatura simples e eficiente. Após entender as demandas do seu negócio, enviamos uma proposta detalhada. Após sua aprovação e assinatura, damos início à implementação sem complicações.
1. A plataforma é White Label?
Sim! Com a Pivvo, você pode personalizar totalmente a plataforma com sua marca. Assim, seus clientes enxergam apenas sua identidade visual, o que reforça sua credibilidade e posicionamento no mercado.
3. Como a Pivvo protege os dados dos meus clientes?
A segurança é nossa prioridade. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada para proteger todas as informações de forma segura e confidencial, garantindo tranquilidade para você e seus clientes.
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