Consultoria Patrimonial
Da análise patrimonial à implementação: automatize processos e foque nas estratégias que realmente importam.
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Planejamento Sucessório, Holdings Familiares, Proteção Patrimonial
- Automação de Análise Documental - Simulador de Estruturas Societárias - Calculadora de Impacto Tributário - Gerador de Relatórios Personalizados - Dashboard de Gestão Patrimonial - Relátorio completo
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Planejamento Sucessório, Holdings Familiares, Proteção Patrimonial
- Automação de Análise Documental - Simulador de Estruturas Societárias - Calculadora de Impacto Tributário - Gerador de Relatórios Personalizados - Dashboard de Gestão Patrimonial - Relátorio completo
Gestão completa da estrutura familiar e patrimonial de seus clientes.
Através da leitura de imposto de renda e extratos de investimentos otimize o processo de construção de planejamentos
Um relatório extraordinário e do jeito que o seu cliente nunca viu - análise personalizada da sua vida financeira que te ajuda a assessorá-lo excepcionalmente. Você como um parceiro de longo prazo na vida dos seus clientes.
Performance dos imóveis
ORGANOGRAMA SUCESSÓRIO
CUSTO DA HOLDING
Análise Geográfica dos imóveis
Organograma Sucessório
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Desempenho de patrimônio
Alem do atendimento padrão júridico, de ao seu cliente uma experiencia diferenciada.
Integramos o IR de seus clientes e os extratos bancários para ter todas as informações patrimoniais extraídas de forma automatizada e analítica. Você otimiza mais de 100 processos manuais e usa a tecnologia a seu favor.
Automação
Atualizações em tempo real
Inteligência artificial
Eficiência
Estruturação familiar de ativos
Visualize o grupo familiar e dê uma analise de risco, custos e patrimonial de cada participante da estrutura de forma eficiente.
Você vai apresentar o cálculo da melhor escolha de regime tributário e tipo de previdência de forma detalhada para o seu cliente e facilitar a tomada de decisão com relação ao seu futuro financeiro e tributário.
Visão geográfica
ANÁLISE TRIBUTÁRIA
ORGANOGRAMA FAMILIAR
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Holding Patrimonial Simplificada
Avalie a viabilidade econômica de criar uma holding patrimonial de forma prática para o seu cliente, incluindo doação de cotas com usufruto e cálculo automático de impostos. Tudo isso com precisão e sem complicações legais.
Um relatório extraordinário e do jeito que o seu cliente nunca viu - análise personalizada da sua vida financeira que te ajuda a assessorá-lo excepcionalmente. Você como um parceiro de longo prazo na vida dos seus clientes.
Relatório em PDF
Personalização
Inteligência artificial
Eficiência
Transforme dados em uma consultoria de valor.
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clientes
Proporcione análises estratégicas e construa relações de longo prazo, aumentando a fidelização e os lucros.
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10
clientes
Proporcione análises estratégicas e construa relações de longo prazo, aumentando a fidelização e os lucros.
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clientes
Proporcione análises estratégicas e construa relações de longo prazo, aumentando a fidelização e os lucros.
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NPS
Use relatórios personalizados e insights imobiliários para impressionar clientes com soluções feitas sob medida.
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5
NPS
Use relatórios personalizados e insights imobiliários para impressionar clientes com soluções feitas sob medida.
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NPS
Use relatórios personalizados e insights imobiliários para impressionar clientes com soluções feitas sob medida.
mil +
Tarefas automatizadas
Elimine tarefas repa negociação e o planejamento imobiliário estratégico. Simplifique a gestão com tecnologia de ponta e aumente sua produtividade.
mil +
2
Tarefas automatizadas
Elimine tarefas repa negociação e o planejamento imobiliário estratégico. Simplifique a gestão com tecnologia de ponta e aumente sua produtividade.
mil +
Tarefas automatizadas
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Histórias reais de quem gera valor
Veja quem está gerando valor no mercado imobiiário.
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Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Anderson Timm
CEO da Veritas
"
"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."
Vinícius Garofolo
Head Internacional XP Investimentos
"
"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."
Matheus Recchia
CEO da Trigger
"
"Como consultor patrimonial, eu sempre soube que poderia entregar mais valor aos meus clientes. A Pivvo me deu exatamente as ferramentas que faltavam. Hoje, não só analiso portfólios imobiliários com profundidade, mas ofereço insights que realmente transformam o patrimônio dos meus clientes
Matheus Recchia
CEO da Trigger
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"Como consultor patrimonial, eu sempre soube que poderia entregar mais valor aos meus clientes. A Pivvo me deu exatamente as ferramentas que faltavam. Hoje, não só analiso portfólios imobiliários com profundidade, mas ofereço insights que realmente transformam o patrimônio dos meus clientes
Anderson Timm
CEO da Veritas
"
"Nossa equipe sempre buscou encantar os clientes com entregas rápidas e visuais atrativos, mas a realidade do mercado dificultava isso. Encontramos a Pivvo para geranciarmos planejamentos financeiros no escritório e logo contratamos a ferramenta de planejamento imobiliário também. Enquanto os concorrentes ainda estão coletando documentos e lidando com processos demorados, conseguimos entregar análises completas e simuladores de holdings em questão de horas. Essa agilidade transformou a percepção do cliente sobre nosso serviço, colocando-nos um passo à frente no mercado e consolidando nossa liderança."
Anderson Timm
CEO da Veritas
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"Nossa equipe sempre buscou encantar os clientes com entregas rápidas e visuais atrativos, mas a realidade do mercado dificultava isso. Encontramos a Pivvo para geranciarmos planejamentos financeiros no escritório e logo contratamos a ferramenta de planejamento imobiliário também. Enquanto os concorrentes ainda estão coletando documentos e lidando com processos demorados, conseguimos entregar análises completas e simuladores de holdings em questão de horas. Essa agilidade transformou a percepção do cliente sobre nosso serviço, colocando-nos um passo à frente no mercado e consolidando nossa liderança."
FAQ
Ainda tem dúvidas?
Saiba como a Pivvo vai te ajudar.
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Saiba como a Pivvo vai te ajudar.
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1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?
Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
5. É seguro usar a plataforma Pivvo?
Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.
1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?
Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
5. É seguro usar a plataforma Pivvo?
Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.
1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?
Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
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Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.
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