Alavanque a sua assessoria de investimentos

Tecnologia que transforma sua assessoria de investimentos personalizada em um hub de soluções patrimoniais, gerando mais valor e fidelizando seus clientes

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Um novo jeito de assessorar

Impressione os seus clientes desde o primeiro dia

Ofereça uma experiência premium para todos com planejamentos patrimoniais que transformam vidas.

Primeira reunião eficiente.

A nossa plataforma te oferece um modelo de primeira reunião que te ajuda a ter todas as informações essenciais da vida financeira do seu cliente e gerar valor para ele por meio de uma experiência personalizada.

Modelo de primeira reunião

Gerenciamento dos dados

Reuniões mais rápidas

NPS mais alto

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Integração com imposto de renda e extratos de investimentos

Integramos o IR de seus clientes e os extratos bancários para ter todas as informações patrimoniais extraídas de forma automatizada e analítica. Você corta mais de 100 processos manuais e usa a tecnologia a seu favor.

Automação

Atualizações em tempo real

Inteligência artificial

Eficiência

Relatório tributário e de previdência privada

Você pode apresentar o cálculo da melhor escolha de regime tributário e tipo de previdência de forma detalhada para o seu cliente e facilitar a tomada de decisão com relação ao seu futuro financeiro e tributário.

Relatório tributário

Projeção futura

Melhor regime de previdência

Base de cálculo

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Planejamento Financeiro Completo

Um relatório extraordinário e do jeito que o seu cliente nunca viu - análise personalizada da vida financeira do seu cliente que te ajuda a assessorá-lo excepcionalmente. Você como um parceiro de longo prazo na vida dos seus clientes.

Relatório em PDF

Personalização

Inteligência artificial

Eficiência

Gestão completa de imóveis dos seus clientes

Gerencie o patrimônio imobiliário dos seus clientes com precisão! Nossa ferramenta de planejamento imobiliário organiza portfólios, avalia rentabilidade, analisa o mercado e estrutura holdings com eficiência. Transforme imóveis em ativos estratégicos e valorizados de forma segura e prática.

Performance dos imóveis

Desempenho dos aluguéis

Eficiência tributária

Análise Geográfica dos imóveis

Organograma Sucessório

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Foco no que é importante para alavancar os seus serviços!

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ROA e LTV

Duplique o seu retorno sobre ativos e concretize um relação de longo prazo com os seus clientes.

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NPS

Eleve a safistação dos seus clientes com os seus serviços e maximize o seu NPS por meio de experiências personalizadas.

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mil +

Processos manuais automatizados

Automatize milhares de processos manuais na sua rotina e tenha uma experiência tecnológica.

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Quem confia na Pivvo

Pivvo

Seja bem-vindo à nova era da assessoria de investimentos

Assessoria tradicional

ROI baixo

LTV baixo

NPS baixo

ROA baixo

Venda de produtos ruins

Sem planejamento financeiro

CRM desatualizado

Processos manuais

Com a Pivvo

2x mais ROI

LTV alto

NPS alto

ROI alto

Fee fixo

Planejamento financeiro completo

CRM atualizado

Tudo 100% automatizado

Entrar para a lista de espera

Benefícios

Os gatilhos corretos para o cross-sell de produtos...

Justificativa Clara para o Fee-Based

Demonstre o valor do seu trabalho com relatórios estratégicos, insights personalizados e entregas consistentes, que deixam claro para os clientes por que vale a pena investir nos seus serviços.

Seguros

Ofereça seguros que estejam alinhados com o planejamento de vida e projetos de seu cliente sem depender de heads de áreas ou corretores de seguros dedicados. Amplie sua receita sendo um assessor completo.

Previdência Privada

Construa o planejamento de aposentadoria de seu cliente e de sua familia. Aumentando o seu Lifetime Value e tornando a fidelização desse cliente uma marca da sua assessoria. Através da automação da analise tributária agregue valor de forma difente.

Carteira Familiar

Abra contas de todo grupo familiar, garantindo uma fidelização única. Através do mapeamento de projetos de vida e gastos dos familiares obtenha análises financeiras e tributárias de alto valor para o seu cliente.

Conta internacional

Com a integração do imposto de renda e extratos de rendimento, saiba se seu cliente possui exposição global ou não. Se tiver, aumente o seu Share Off Wallet, se não, abra uma conta internacional para ele e diversifique seus investimentos.

Personalização de Alto Valor

Para de vender produtos e entregue serviços. Entregue uma experiência exclusiva e diferenciada, mostrando para os clientes que cada estratégia foi desenhada sob medida para suas metas e sonhos.

Público-alvo

Para quem é a Pivvo?

Assessores de investimentos

Que desejam ser protagonistas na vida financeira dos seus clientes, construindo carteiras mais rentáveis e estratégicas para maximizar o seu ROI, ROA, LTV e NPS.

Gestores de escritórios de assessoria

Que querem consolidar processos eficientes, integrando equipes e recursos para entregar valor de forma organizada, escalável e alinhada às expectativas de clientes exigentes crescendo o AUM do seu escritório.

Planejadores
financeiros

Que buscam oferecer planejamentos detalhados e personalizados, capazes de surpreender os clientes com uma nova experiência e insights claros com decisões fundamentadas em dados.

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Depoimentos

Histórias reais de quem gera valor

Veja quem está alavancando a assessoria de investimentos.

Talles Nóbrega

CEO da Marco Investimentos

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"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."

Anderson Timm

CEO da Veritas

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"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."

Vinícius Garofolo

Head Internacional XP Investimentos

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"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."

FAQ

Ainda tem dúvidas?

Saiba como a Pivvo vai te ajudar.

1. Como funciona a plataforma?

A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.

2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?

É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.

3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?

Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.

4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?

Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.

5. É seguro usar a plataforma Pivvo?

Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.

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