Alavanque a sua assessoria de investimentos
Tecnologia que transforma sua assessoria em um hub de soluções patrimoniais, gerando mais valor e fidelizando seus clientes
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Um novo jeito de assessorar
Impressione os seus clientes desde o primeiro dia
Ofereça uma experiência premium para todos com planejamentos patrimoniais que transformam vidas.
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Primeira reunião eficiente.
A nossa plataforma te oferece um modelo de primeira reunião que te ajuda a ter todas as essenciais da vida financeira do seu cliente e gerar valor para ele por meio de uma experiência personalizada.
Modelo de primeira reunião
Gerenciamento dos dados
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Reuniões mais rápidas
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Integração com imposto de renda e extratos de investimentos
Integramos o IR de seus clientes e os extratos bancários para ter todas as informações patrimoniais extraídas de forma automatizada e analítica. Você corta mais de 100 processos manuais e usa a tecnologia a seu favor.
Integramos o IR de seus clientes e os extratos bancários para ter todas as informações patrimoniais extraídas de forma automatizada e analítica. Você otimiza mais de 100 processos manuais e usa a tecnologia a seu favor.
Automação
Atualizações em tempo real
Inteligência artificial
Eficiência
Relatório tributário e de previdência privada
Você pode apresentar o cálculo da melhor escolha de regime tributário e tipo de previdência de forma detalhada para o seu cliente e facilitar a tomada de decisão com relação ao seu futuro financeiro e tributário.
Você vai apresentar o cálculo da melhor escolha de regime tributário e tipo de previdência de forma detalhada para o seu cliente e facilitar a tomada de decisão com relação ao seu futuro financeiro e tributário.
Relatório tributário
Projeção futura
Melhor regime de previdência
Base de cálculo
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Planejamento Financeiro Completo
Um relatório extraordinário e do jeito que o seu cliente nunca viu - análise personalizada da vida financeira do seu cliente que te ajuda a assessorá-lo excepcionalmente. Você como um parceiro de longo prazo na vida dos seus clientes.
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Relatório em PDF
Personalização
Inteligência artificial
Eficiência
Gestão completa de imóveis dos seus clientes
Gerencie o patrimônio imobiliário dos seus clientes com precisão! Nossa ferramenta de planejamento imobiliário organiza portfólios, avalia rentabilidade, analisa o mercado e estrutura holdings com eficiência. Transforme imóveis em ativos estratégicos e valorizados de forma segura e prática.
Um relatório extraordinário e do jeito que o seu cliente nunca viu - análise personalizada da sua vida financeira que te ajuda a assessorá-lo excepcionalmente. Você como um parceiro de longo prazo na vida dos seus clientes.
Performance dos imóveis
Desempenho dos aluguéis
Eficiência tributária
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Foco no que é importante para alavancar os seus serviços!
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x
ROA e LTV
Duplique o seu retorno sobre ativos e concretize um relação de longo prazo com os seus clientes.
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2
ROA e LTV
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NPS
Eleve a safistação dos seus clientes com os seus serviços e maximize o seu NPS por meio de experiências personalizadas.
+
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5
NPS
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mil +
Processos manuais automatizados
Automatize milhares de processos manuais na sua rotina e tenha uma experiência tecnológica.
mil +
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2
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Quem confia na Pivvo
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Pivvo
Seja bem-vindo à nova era da assessoria de investimentos
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Assessoria tradicional
ROI baixo
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LTV baixo
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NPS baixo
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ROA baixo
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Venda de produtos ruins
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Sem planejamento financeiro
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CRM desatualizado
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Processos manuais
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Com a Pivvo
2x mais ROI
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LTV alto
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NPS alto
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ROI alto
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Fee fixo
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Planejamento financeiro completo
Planejamento financeiro completo
CRM atualizado
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Tudo 100% automatizado
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Justificativa Clara para o Fee-Based
Demonstre o valor do seu trabalho com relatórios estratégicos, insights personalizados e entregas consistentes, que deixam claro para os clientes por que vale a pena investir nos seus serviços.
Rentabilize a sua carteira
Escolha e ofereça produtos financeiros que realmente atendam às necessidades dos seus clientes, fortalecendo sua reputação como um profissional estratégico e rentabilize a sua carteira cada vez mais.
Crescimento do AUM
Com insights estratégicos e uma abordagem focada no cliente, conquiste a confiança necessária para atrair mais recursos, fidelizar clientes atuais e atrair mais ativos sob sua gestão.
Eficiência Operacional
Corte mais de 2 mil processos manuais e otimize o tempo, automatizando tarefas repetitivas e centralizando informações em um único lugar.
Personalização de Alto Valor
Entregue uma experiência exclusiva e diferenciada, mostrando para os clientes que cada estratégia foi desenhada sob medida para suas metas e sonhos.
Tomada de Decisão Estratégica
Com dados organizados e insights acionáveis, permite decisões mais rápidas e precisas para beneficiar você e seus clientes.
Benefícios
Os gatilhos corretos para o cross-sell de produtos...
Benefícios
Os gatilhos corretos para o cross-sell de produtos...
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Justificativa Clara para o Fee-Based
Demonstre o valor do seu trabalho com relatórios estratégicos, insights personalizados e entregas consistentes, que deixam claro para os clientes por que vale a pena investir nos seus serviços.
Justificativa Clara para o Fee-Based
Demonstre o valor do seu trabalho com relatórios estratégicos, insights personalizados e entregas consistentes, que deixam claro para os clientes por que vale a pena investir nos seus serviços.
Seguros
Ofereça seguros que estejam alinhados com o planejamento de vida e projetos de seu cliente sem depender de heads de áreas ou corretores de seguros dedicados. Amplie sua receita sendo um assessor completo.
Seguros
Ofereça seguros que estejam alinhados com o planejamento de vida e projetos de seu cliente sem depender de heads de áreas ou corretores de seguros dedicados. Amplie sua receita sendo um assessor completo.
Previdência Privada
Construa o planejamento de aposentadoria de seu cliente e de sua familia. Aumentando o seu Lifetime Value e tornando a fidelização desse cliente uma marca da sua assessoria. Através da automação da analise tributária agregue valor de forma difente.
Previdência privada
Construa o planejamento de aposentadoria de seu cliente e de sua familia. Aumentando o seu Lifetime Value e tornando a fidelização desse cliente uma marca da sua assessoria. Através da automação da analise tributária agregue valor de forma difente.
Carteira Familiar
Abra contas de todo grupo familiar, garantindo uma fidelização única. Através do mapeamento de projetos de vida e gastos dos familiares obtenha análises financeiras e tributárias de alto valor para o seu cliente.
Carteira familiar
Abra contas de todo grupo familiar, garantindo uma fidelização única. Através do mapeamento de projetos de vida e gastos dos familiares obtenha análises financeiras e tributárias de alto valor para o seu cliente.
Conta internacional
Com a integração do imposto de renda e extratos de rendimento, saiba se seu cliente possui exposição global ou não. Se tiver, aumente o seu Share Off Wallet, se não, abra uma conta internacional para ele e diversifique seus investimentos.
Conta internacional
Com a integração do imposto de renda e extratos de rendimento, saiba se seu cliente possui exposição global ou não. Se tiver, aumente o seu Share Off Wallet, se não, abra uma conta internacional para ele e diversifique seus investimentos.
Personalização de Alto Valor
Para de vender produtos e entregue serviços. Entregue uma experiência exclusiva e diferenciada, mostrando para os clientes que cada estratégia foi desenhada sob medida para suas metas e sonhos.
Personalização de Alto Valor
Para de vender produtos e entregue serviços. Entregue uma experiência exclusiva e diferenciada, mostrando para os clientes que cada estratégia foi desenhada sob medida para suas metas e sonhos.
Público-alvo
Para quem é a Pivvo?
Público-alvo
Para quem é a Pivvo?
Público-alvo
Para quem é a Pivvo?
Assessores de investimentos
Que desejam ser protagonistas na vida financeira dos seus clientes, construindo carteiras mais rentáveis e estratégicas para maximizar o seu ROI, ROA, LTV e NPS.
Gestores de escritórios de assessoria
Que querem consolidar processos eficientes, integrando equipes e recursos para entregar valor de forma organizada, escalável e alinhada às expectativas de clientes exigentes crescendo o AUM do seu escritório.
Planejadores
financeiros
Que buscam oferecer planejamentos detalhados e personalizados, capazes de surpreender os clientes com uma nova experiência e insights claros com decisões fundamentadas em dados.
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Depoimentos
Histórias reais de quem gera valor
Veja quem está alavancando a assessoria de investimentos.
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Histórias reais de quem gera valor
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Histórias reais de quem gera valor
Veja quem está alavancando a assessoria de investimentos.
Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Anderson Timm
CEO da Veritas
"
"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."
Vinícius Garofolo
Head Internacional XP Investimentos
"
"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."
Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Talles Nóbrega
CEO da Marco Investimentos
"
"Nosso escritório se tornou o maior em fee-based de toda a XP, e isso só foi possível porque conseguimos entregar um valor real e consistente aos nossos clientes. A Pivvo foi a peça-chave para estruturar planejamentos financeiros e patrimoniais personalizados, que não só encantam, mas também fidelizam nossos clientes. Hoje, eles enxergam o fee como um investimento em um serviço diferenciado, e isso tem sido essencial para o nosso crescimento."
Anderson Timm
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"
"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."
Anderson Timm
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"
"O modelo de fee fixo representa a nova fase da assessoria financeira, onde o foco está 100% no cliente e na entrega de valor real. Para navegar nesse novo momento, contar com ferramentas que suportam esse nível de excelência é essencial. Parcerias como a da Pivvo permite que escritórios liderem essa transformação no mercado."
Vinícius Garofolo
Head Internacional XP Investimentos
"
"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."
Vinícius Garofolo
Head Internacional XP Investimentos
"
"O fee fixo é, sem dúvida, o futuro da assessoria financeira. Ele marca uma mudança importante no mercado, priorizando transparência e a verdadeira entrega de valor aos clientes. Ferramentas como a Pivvo são fundamentais para suportar essa evolução, ajudando assessores e planejadores a estruturar processos e planejamentos que realmente justificam essa abordagem."
FAQ
Ainda tem dúvidas?
Saiba como a Pivvo vai te ajudar.
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Ainda tem dúvidas?
Saiba como a Pivvo vai te ajudar.
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1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?
Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
5. É seguro usar a plataforma Pivvo?
Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.
1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
4. A ferramenta é compatível com a legislação de diferentes estados?
Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
5. É seguro usar a plataforma Pivvo?
Sim, utilizamos os mais rigososos controles de tratamento de dados e privacidade. Nossa segurança foi feita para que os dados de clientes sejam protegidos de forma eficiente.
1. Como funciona a plataforma?
A plataforma utiliza inteligencia artificial e dados coletados de forma estruturada para entregar planejamentos únicos para seus clientes.
2. O que é o Planejamento patirmonial da Pivvo?
É uma solução que automatiza a gestão de grupos familiares e portfólios imobiliários, permitindo comparar a performance de imóveis, monitorar aluguéis, calcular impostos (como ITCMD) e planejar sucessões de forma estratégica.
3. Posso personalizar os relatórios para meus clientes?
Sim! Você pode incluir o logotipo da sua empresa e personalizar os dados, entregando relatórios claros, visualmente atrativos e adaptados às necessidades de cada cliente.
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Absolutamente. Seguimos rigorosamente a LGPD e utilizamos tecnologia avançada de segurança, garantindo que as informações de seus clientes sejam protegidas com total confidencialidade.
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